西安交通大学北京财经校友会于2015年1月31日在北京成立了，为了贯彻“思源、融合、发展”的校友会理念，为推动校园文化建设，加强校友和在校生之间的联系，北京财经校友会在前期和学院领导沟通的基础上，现正式推出“经金一号”基金经理培养项目。

一、项目简介

项目名称：“经金一号”基金经理培养计划

启动金额：100万人民币。

项目周期：12个月。

项目运作模式：

项目分为AB级两部分：

1. A级金额为50万元人民币，拟从西安交大经金学院选拔10名对金融投资感兴趣的同学参与，选拔标准另行拟定。50万人民币将拆成10份，每份5万元，交由选中的同学管理。

2. B级金额为50万元人民币，由出资方直接管理，作为学员实践过程的投资学习和结果评价的参照系。

3.项目限定的投资范围为标准化的金融市场上市品种（期货交易所、证券交易所）。

4.项目投资账户的设立：以出资方名义选择相关金融机构设立投资母账户，母账户分拆为11个子账户，其中10个子账户由学员名字命名。

5.项目风险控制：A级与B级风险控制线均为30%，即止损线，触及该线则项目结束，亏损部分由出资方承担。

项目跟踪评价与发展 ：

项目周期为一年，分为三个阶段，每四个月一个评价周期，每阶段项目子账户止损为初始金额的10%。本期项目结束，进行总体项目评估，综合评估学员业绩，确定参与新的项目的人选。

A.项目的综合评价的前三名，将进入下阶段的投资实践项目，每人给予10万元的实践投资资金，项目具体运作方式待定。综合评价的前三名自动进入第二期项目。

B.项目第二期参照第一期模式增补选拔新同学参与。

二、报名方式及参赛要求

1. 报名方式：提交个人申请到经金学院王志斌老师处（财经校区教学楼131办公室，邮箱149892556@qq.com）。

2. 基本包括以下内容：个人简介（年龄、性别、籍贯、联系方式等），个人理想及未来自我规划，家庭主要成员及职业，经历的最大挫败感的事是什么，是如何应对的，参与意愿和个人评价。

3. 报名时间：2015年3月31日截止。

4. 参赛要求：①西安交通大学经济与金融学院在校生。本科2-3年级，研究生1-2年级，专业不限，男女不限，地域不限。②对金融市场投资感兴趣，性格稳健，身体健康。③参与项目成员要承诺不得中途退出，正常参与项目组的相关培训、运作和宣传活动。

三、日程安排

l 2015年4月1日—2015年4月30日：学员初选（15人）与学员确定（10人）

l 2015年5月4日—2015年5月31日：基础培训与模拟交易

选拔学员将进行一个月的基础知识培训并进行模拟交易训练，将与五矿经易西安营业部合作进行相关工作，拟定培训内容、方式及模拟交易方式。指导学员进行交易策略设计。设立投资账户并入资，学员制定自身交易策略。投资方与学员签订投资账户管理协议。

l 2015年6月1日—2015年9月30日：实战交易第一阶段，学员账户止损为初始金额的10%。

l 2015年10月8日—2016年1月31日：实战交易第二阶段，学员账户止损为初始金额的10%，学员第一周进行月度总结并提交分析报告及策略修订方案。第二周开始交易。

l 2016年1月31日—2016年5月31日：实战交易第三阶段，学员账户止损为初始金额的10%，学员第一周进行月度总结并提交分析报告及策略修订方案，第二周开始交易。

l 2016年6月：项目评价与后期安排。学员进行年度分析与自我评价，投资方对学员进行年度评价。

每个交易阶段结束后一周内，投资方将对学员进行评价与指导，帮助修订交易策略。

四、奖励办法

凡被选拔参与到经金一号方案的项目成员，可以获得A级项目投资收益的20%作为奖学金。在A级未产生收益的情况下，从B级投资方收益中提取10%作为参与学员的奖学金。

北京财经校友会

经济与金融学院

2015-3-16